Mehr Kunden begeistern und komplexe  Altersvorsorge überzeugend darstellen!

Portfolio Planer: Das leistungsstarke Tool für Versicherungsvermittler und Makler, die Kunden umfassend und überzeugend beraten möchten. Mit Portfolio Planer analysieren Sie präzise die Altersvorsorgesituation Ihrer Kunden und schaffen durch geführte Beratungsgespräche Vertrauen. Das Tool berechnet und vergleicht die aktuelle Vorsorgesituation automatisch mit Ihren eigenen Tarifen, sodass Sie schnell individuelle Empfehlungen geben können. Die intuitive Darstellung und klare Fakten schaffen eine nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage – so gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Kunden.

Nutzen Sie Portfolio Planer, um neue Kunden zu überzeugen oder Ihre Bestandskunden zu einem gezielten Check-up einzuladen. Mit unserem Webinar und dem unterstützenden Onboarding in der Testphase begleiten wir Sie Schritt für Schritt zum vertrieblichen Erfolg. Unsere zertifizierten Weiterbildungen vermitteln Ihnen, wie Sie Finanzprodukte verständlich und wirkungsvoll präsentieren und durch Portfolio Planer nachhaltig mehr Kunden gewinnen.

Produktfeatures

Das braucht Ihre Beratung:

Kapitalaufbau
Vergleich

Vergleichen Sie eine Vielzahl von Finanzprodukten.

Endsparphase & Entnahmepläne

Betrachten Sie die Kapitalentnahmen ab Renteneintritt.

Gesetzliche
Absicherung

Beziehen Sie die gesetzliche Absicherung in die Beratung ein.

DSGVO-bezogene
Funktionen

Wir bieten viele Datenschutz Einstellungen.

Versorgungslücken finden und schließen

Vergleichen Sie eine Vielzahl von Finanzprodukten.

Brutto/ Netto 
Rechner

Zeigen Sie mit wenigen Klicks die Einflussfaktoren für das Netto-Einkommen.

Renten
Rechner

Berechnen Sie die Rente und Kaufkraft zu Rentenbeginn.

Übersichtliche
Empfehlung

Stellen Sie die Ergebnisse in einer Empfehlung gegenüber.

Über 150 Fonds verfügbar und frei erweiterbar

Nutzen die Sie voreingestellte Fonds oder fügen eigene hinzu.

Depot Planer für bis
zu 100 Positionen 

Fügen Sie mehrere Fonds anteilig einem Depot hinzu.

Individualisierung
& Anpassungen

Stellen Sie Portfolio Planer so ein, wie Sie es benötigen.

Trainingsportal & 
Hilfestellungen

Unser Trainingsbereich stellt alle Funktionen ausführlich dar.

CRM integriert
Kundenverwaltung

Greifen Sie jederzeit auf Ihre Daten und Beratungen zu.

Für die gesamte
Agentur

Verwalten Sie Mitarbeiter und Berechtigungen.

Wiedervorlage &
Aufgaben managen

Verpassen Sie keine Chancen durch unsere Erinnerungen.

Auswertungs- &
Analysefunktionen

Entdecken Sie Vertriebschancen und machen Wachstum sichtbar.

Online-Trainingsbereich und Erklärungshilfen in der App.

Vor der ersten Beratung empfehlen wir Ihnen den Trainingsbereich zu besuchen. Hier erfahren Sie nicht nur, wie Sie Portfolio Planer konfigurieren und benutzen, sondern erhalten auch eine Schulung zu Vertriebsansätzen und Lebensversicherungsprodukten. 

Regelmäßige Webinare und Live Events für mehr Erfolg.

Unser Webinar gibt ihnen neue Ansätze für reichlich Neugeschäft aus Bestandskunden, sowie für die Gewinnung von neuen Kunden.

Endlich mehr Zeit für Ihr Thema: Die Beratung!

Dadurch, dass Ihnen die Last der komplexen Berechnungen abgenommen wird, können Sie sich voll und ganz auf das Gespräch mit dem Kunden konzentrieren. 

Nahtlos und benutzerfreundlich: Beraten Sie überall und jederzeit.

Für einen reibungslosen Ablauf in der Beratung sorgt unsere intuitive Benutzeroberfläche. Portfolio Planer wurde für die Benutzung am PC, Mac und Tablet optimiert. Funktionen, wie das Anlegen eines Kunden, lassen sich auch problemlos über das Smartphone erledigen. 

Finanz-Toolbox

Ihr digitaler Assistent für smarte Finanzberatung: Vom Policen-Vergleich bis hin zur ganzheitlichen Beratung.

Begeistern Sie Ihre Kunden mit der digitalen und übersichtlichen Beratung von Portfolio Planer. Verwalten Sie Ihre Agentur, Kunden und Mitarbeiter. Unser umfassendes Online-Training bereitet Sie bestens für Ihre erste Beratung vor. Portfolio Planer ist der digitale Helfer in der Finanz- & Altersvorsorgeberatung für Versicherungsagenturen und Makler.

Komplexe Berechnungen vereinfachen

Vergleichen Sie die aktuelle Kundensituation mit ihrer Empfehlung in wenigen Klicks. Individuelle Anpassungen lassen sich leicht durchführen, Sie können dabei eine Vielzahl an Produkten vergleichen.

  • Riester, Fonds mit & ohne Garantien, Bankdepot
  • Halbeinkünfteverfahren, Provisionen, Rebalancing
  • Krankentagegeld und Berufsunfähigkeit
  • Gesetzliche Rentenversicherung, Inflation u.v.m.!

Einfache Integration von Teammitgliedern

Fügen Sie Mitarbeiter und Kollegen zu Portfolio Planer hinzu, um gemeinsam Beratungen, Aufgaben und Kundendaten zu bearbeiten. Dabei können Sie individuelle Zugriffsrechte vergeben und über die Auswertungsfunktion Potentiale zur Umsatzsteigerung identifizieren.

Visuell überzeugen

Präsentieren Sie die Ergebnisse grafisch und leicht verständlich für Ihre Kunden. Passen Sie die Grafiken in Echtzeit an, um verschiedene Situationen gegenüberzustellen.

Management

Schnelle und teamfreundliche Lösung.

Behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Beratungen, Kunden, Aufgaben und Teammitgliedern. Portfolio Planer bietet vielfältige Möglichkeiten, um Ihre Agentur zu managen und zeigt Ihnen Potenziale im Vertrieb auf. 

Verkaufsunterstützende Funktionen, die alles im Blick behalten.

Übersichtlich: Finden Sie schnell Beratungen, Kunden und Aufgaben, damit nichts untergeht.

Effektiv: Nutzen Sie die Agenturübersicht, um Verkaufspotenziale zu identifizieren.

Komplexe Berechnungen vereinfachen

Führen Sie mit wenigen Klicks komplizierte Berechnungen durch.

Visuelle Ergebnispräsentation

Präsentieren Sie die Ergebnisse grafisch und leicht verständlich für Ihre Kunden.

Einfache Integration von Teammitgliedern

 Fügen Sie Berater und Agenturmitarbeiter hinzu.

Für einen guten Start:

Persönliches Onboarding

Sie erhalten innerhalb der ersten 7 Tage nach Aktivierung der Testlizenz einen Anruf zur Terminvereinbarung für unser Onboarding. Mit diesem Service unterstützen wir Sie bei der Ersteinrichtung des Tools und zeigen Ihnen die vielfältigen Individualisierungsmöglichkeiten auf.

Natürlich stehen wir Ihnen auch jederzeit außerhalb des Onboardings für Fragen oder Anregungen zu Portfolio Planer zur Verfügung.

SCHRITT 1

Registrieren

Über den nachfolgenden Button gelangen Sie auf eine weiterführende Webseite unseres Partners Copecart.

SCHRITT 2

Testzeitraum aktivieren

Um die Testlizenz zu starten, geben Sie Ihre Kontakt- und gewünschte Bezahlmethode an.  Innerhalb des Testzeitraums fallen keine Kosten an.

SCHRITT 3

30 Tage ausprobieren

Innerhalb der ersten 30 Tage können Sie kostenlos Portfolio Planer im vollen Funktionsumfang testen und jederzeit kündigen. Nach Ablauf des Zeitraums wird ihre hinterlegte Zahlungsmethode belastet

Über Portfolio Planer

Eine Finanz-Toolbox für die gesamte Agentur. Nutzen Sie Portfolio Planer für Analyse, Beratung und Verkauf von Finanzprodukten an Privatkunden.

"Welches Finanzprodukt ist unter Berücksichtigung aller Umstände für den Kunden besser?" Portfolio Planer beantwortet diese Frage für viele verschiedene Bereiche der Lebens- und Altersvorsorgeberatung.

Unsere Mission:

Beratung neu definiert

"Wir unterstützen Versicherungsagenturen und Makler im ganzheitlichen Vertrieb von Finanzprodukten durch eine Softwarelösung mit Schulungsplattform. So erhöhen wir nachhaltig die Beratungsqualität und verbessern die finanzielle Situation vieler Menschen."

Unsere Vision:

Finanzielle gesundes Morgen

"Gemeinsam mit der Expertise und Reichweite unserer Partner setzen wir uns dafür ein, ein sichereres und wohlhabenderes Morgen zu gestalten."

FAQ

Alles, was Sie wissen müssen: Unser FAQ

  • Portfolio Planer ist eine innovative Softwarelösung für Versicherungsagenturen und -makler, die darauf abzielt, die Beratungsqualität im Bereich der Altersvorsorge durch eine unabhängige, leicht zu bedienende Software zu erhöhen. Mit Portfolio Planer können komplexe Berechnungen und steuerliche Betrachtungen von Finanzprodukten mit wenigen Klicks durchgeführt werden.
  • Die Software richtet sich an Versicherungsagenturen und -makler, die ihre Beratungsprozesse optimieren und die Entscheidungsfindung ihrer Kunden durch klare, verständliche Informationen und Grafiken unterstützen möchten.
  • Nein, es gibt keine Einrichtungsgebühr.
  • Portfolio Planer bietet eine softwareunterstützte Beratung zum Thema Altersvorsorge. Verwalten Sie Kunden, Beratungen, Fonds und Finanzprodukte mit der gesamten Agentur. 

    Zu den Beratungsfunktionen gehören:
    - Vergleich von Finanzprodukten
    - Berufsunfähigkeit & Krankentagegeld
    - Analyse von Fremdverträgen
    - Versorgungslücke gesetzliche Rentenversicherung
    - Inflationsbereinigung
    - Speicherung von Fonds und Depots
    - und vieles mehr!

    Entdecken Sie jetzt alle Funktion mit der 30 tägigen Testversion.
  • Portfolio Planer ist auf verschiedenen Geräten zugänglich, einschließlich Desktop-Computern, Tablets und Smartphones, um Ihnen und Ihrem Team maximale Flexibilität zu bieten.
  • Ja, wir bieten ein modulares Schulungssystem an, das eine umfassende Einführung in die Funktionen der Software, sowie fortgeschrittene Techniken für die Finanz- & Altersvorsorgeberatung umfasst.
  • Durch die Bereitstellung detaillierter Analysen und die Möglichkeit, Finanzprodukte leicht zu vergleichen, ermöglicht Portfolio Planer eine fundierte Beratung und hilft Kunden, informierte Entscheidungen über ihre Finanzielle Vorsorge zu treffen.
  • Ja, wir bieten eine kostenlose 30 Tägige Testphase an, damit Sie die Vorteile der Software selbst erleben können, bevor Sie sich für ein Abonnement entscheiden. Während der Testphase können Sie alle Funktionen von Portfolio Planer uneingeschränkt nutzen. Das Trainingsportal wird erst nach Ablauf der Testphase für Sie freigeschaltet.
  • Die Sicherheit Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität. Portfolio Planer verwendet fortschrittliche Verschlüsselungstechnologien und folgt strengen Datenschutzrichtlinien, um die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten.
  • Ja, unser Partnerprogramm bietet Ihnen die Möglichkeit, Portfolio Planer zu bewerben und dabei zusätzliche Einnahmequellen zu generieren. Weitere Informationen zum Partnerprogramm finden Sie in Kürze auf unserer Website.
  • Unser Kundenservice-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns per E-Mail, Telefon oder über das Kontaktformular in der Software.

    Sie erreichen uns unter:
    Telefon: +49 2509 9949080

Klare Lösungen

Für komplexe Fragen

  • Intuitive Bedienung:  Portfolio Planer zeichnet sich durch seine benutzerfreundliche Oberfläche aus, die eine komplexe Beratungssituation einfach macht. Wir empfehlen für die Nutzung ein Tablet, Laptop oder PC.
  • Flexible Anpassungen: Portfolio Planer passt sich Ihren Bedürfnissen an. Sie können Teams verwalten, individuelle Provisionssätze und Beratungs-Vorlagen anpassen, um Ihre Arbeitsweise optimal zu unterstützen.
  • Sicherheit und Datenschutz: Ihre Daten und die Ihrer Kunden sind bei uns in sicheren Händen. Portfolio Planer verwendet modernste Verschlüsselungstechnologien und Datenschutzpraktiken, um höchste Sicherheit und Vertraulichkeit zu gewährleisten. 
  • Grafische Ergebnispräsentation: Verwandeln Sie komplexe Daten in verständliche Grafiken und Berichte. Mit Portfolio Planer können Sie Ihre Beratungsergebnisse effektiv visualisieren und Ihren Kunden klar und nachvollziehbar präsentieren.
  • Individuelle Beratungsergebnisse: Portfolio Planer bietet eine Auswahl an Beratungsthemen, welche individuell für jede Beratung ausgewählt werden können. So entwickeln Sie maßgeschneiderte Empfehlungen, welche zu fundierten Entscheidungen führen.
  • Regelmäßige Updates und Wartung: Kontinuierliche Updates und Wartungsarbeiten an der Software, um die neuesten technologischen Entwicklungen und Sicherheitsstandards zu gewährleisten und Ihre Investition langfristig zu schützen.

Portfolio Planer GmbH

E-Mail: [email protected]


Weseler Str. 41
48249 Dülmen

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