Funktion überarbeitet „Kundenakte"   Liebe User*innen, die Beratungsansicht wurde überarbeitet und bietet nun die Möglichkeit die verschiedenen Beratungen nach dem jeweiligen Berater zu filtern. Diese…

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Funktion überarbeitet „Kundenakte"   Liebe User*innen, die Kundenakte wurde überarbeitet und bietet neben mehr Übersichtlichkeit auch einen direkten Blick auf den Kundenstatus. Zusätzlich kann der Kun…

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Neue Funktion „Kundenstatus aufnehmen"   Liebe User*innen, es wurde eine neue Funktion für Sie freigeschaltet und ist ab sofort kostenlos in Ihrer Version verfügbar! Bitte beachten Sie, dass es sich n…

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Neue Funktion „Versicherungsverträge hinzufügen"   Liebe User*innen, es wurde eine neue Funktion für Sie freigeschaltet und ist ab sofort kostenlos in Ihrer Version verfügbar! Bitte beachten Sie, dass…

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Verbesserung aktueller Funktion „Statusanzeige im Seitenmenü der Beratung"   Liebe User*innen, es ist eine Verbesserung für Portfolio Planer verfügbar! Während der gesamten Beratung können Sie nun den…

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Verbesserung aktueller Funktion „Ansparphase Drucken Button"   Liebe User*innen, es ist eine Verbesserung für Portfolio Planer verfügbar! Auf der Beratungsseite Ansparphase finden Sie nun unterhalb de…

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Neue Funktion „Wiedervorlage hinzufügen"   Liebe User*innen, es wurde eine neue Funktion für Sie freigeschaltet und ist ab sofort kostenlos in Ihrer Version verfügbar! Bitte beachten Sie, dass es sich…

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