„Statusanzeige im Seitenmenü der Beratung"
Liebe User*innen,
es ist eine Verbesserung für Portfolio Planer verfügbar!
Während der gesamten Beratung können Sie nun den Fortschritt der aktuellen Beratung sehen. Je nachdem wie viele Beratungsschritte hinzugefügt, erscheinen nun Statussymbole, welche automatisch angepasst werden.
grau = Noch nicht angeklickt
grün = Aktuelle Auswahl der Seite
grün mit Haken = Beratungspunkt abgeschlossen
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Portfolio Planer!
Freundliche Grüße
Jan-Marlo Sokolowski
Portfolio Planer wünscht Ihnen viel Freude mit der neuen Funktion. Wenn Sie weitere Anregungen haben, wie die Funktion verbessert werden kann, würden wir uns sehr freuen diese zu hören. Sie können uns dazu eine E-Mail an [email protected] senden. Vielen Dank!
ÜBER DEN AUTOR
Portfolio Planer GmbH
Wir unterstützen Versicherungsagenturen und Maklern bei der individuellen Altersvorsorgeberatung durch unsere Softwarelösung Portfolio Planer und digitalen Schulungsunterlagen. Steigern Sie Ihre Beratungsqualität und Provisionen durch visuelle und leicht nachvollziehbare Verkaufsunterlagen.
Erfolgreiche Finanz-Beratung mit nur einer Software!
Mit Portfolio Planer hast du alle Beratungs-Tools in einem System.
Erhalte Tools wie Versicherungsvergleiche, BU- und KHT-Beratung, personalisierbare Startseite, Trainingsbereich, Kundenverwaltung und vieles mehr...
Portfolio Planer GmbH
Webseite
